150 mi
SOB CONSULTORIA
30+
CLIENTES ATIVOS
5 mi
patrimônio médio por cliente
90
NPS
PROPÓSITO
Proteção patrimonial com propósito
Unimos independência, experiência e visão de longo prazo para proteger e ampliar o patrimônio das famílias que atendemos, sempre com relações pautadas em confiança e clareza.
Nossos pilares
Os fundamentos que guiam nossa atuação
Nossa Essência
Parceria que gera valor
Atuamos como um parceiro financeiro de longo prazo, conectando rigor analítico, alinhamento de interesses e responsabilidade para apoiar decisões de investimento sólidas.
NOSSOS PRINCÍPIOS
Valores fundamentais
-
Confiança e discrição
-
Independência real
-
Transparência total
-
Crescimento sustentável
-
Visão de perenidade
O QUE FAZEMOS
O que você construiu, nossa equipe protege e potencializa
Desenhamos estratégias de investimento sob medida para ampliar, preservar e diversificar o patrimônio dos nossos clientes com independência, rigor técnico e total segurança.
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01
Alocação de Investimentos Nacionais
Desenhamos estratégias de investimento no Brasil com total independência e foco absoluto nos objetivos de cada cliente.
02
Alocação de Investimentos Internacionais
Expandimos o alcance do seu patrimônio para os principais centros financeiros do mundo, conectando você a instituições globais e a oportunidades internacionais de alto nível.
03
Câmbio
Auxiliamos na execução de operações de câmbio para envio e recebimento de recursos no exterior, sempre buscando a melhor eficiência de custo e a instituição mais adequada para cada necessidade.
04
Planejamento Patrimonial e Sucessório
Estruturamos o patrimônio com uma visão integrada de longo prazo, combinando segurança jurídica, eficiência fiscal e proteção dos ativos ao longo das gerações.
05
Otimização Tecnológica
Implementamos soluções tecnológicas avançadas que simplificam e elevam a gestão financeira, oferecendo controle total e uma visão integrada de todo o patrimônio.
06
Soluções para Empresas
Oferecemos apoio estratégico para empresas que desejam aprimorar sua gestão financeira, com foco em eficiência, segurança e previsibilidade.
PARCEIROS
Atendemos você em qualquer instituição financeira
Operamos em modelo multicustódia, conectando você às principais instituições financeiras do Brasil e do exterior. Essa arquitetura aberta garante liberdade total para recomendar apenas o que realmente faz sentido para o seu patrimônio, com transparência e independência em todas as decisões.
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DEPOIMENTOS
O que os nossos clientes dizem sobre a SPTZ
"Com a SPTZ, finalmente encontrei um parceiro que tem meus interesses como prioridade. A alocação dos investimentos é feita de forma inteligente e transparente, sem empurrar produtos pensando na comissão."
Rogério N.
"O que mais gosto na SPTZ é poder manter meus investimentos onde preferir, sem precisar mudar de banco. Mesmo com o patrimônio distribuído em várias instituições, consigo ver tudo de forma organizada em um único relatório."
Carol B.
"A transparência na cobrança de taxas e o modelo de remuneração da SPTZ fazem toda diferença. Sei exatamente quanto estou pagando e vejo claramente os resultados no meu patrimônio."
Roberto L.
Perguntas Frequentes
Tire suas dúvidas sobre nossos serviços